2020-02-19

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 февраля 2020 года на Московской Бирже. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

Накануне компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,15% годовых. 

 

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 6,20% – 6,30% до 6,15 – 6,20%. Размещение прошло по нижней границе скорректированного диапазона. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Общий объем рыночного спроса составил более 30 млрд рублей.

 

 "Принятие решения Центральным Банком о снижении ключевой ставки, снижение доходностей российского государственного долга, наличие достаточного объема свободной ликвидности создают благоприятный фон для привлечения заемных средств на рынках капитала. Мы воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой, осуществив шестое размещение облигаций среди компаний группы «Россети» за последние полгода. Как результат, нам удалось привлечь денежные средства по рекордно низкой для дочерней компании ставке. Такие размещения позволяют не только осуществлять рефинансирование более дорогостоящих заимствований компании, но и планомерно снижать средневзвешенную ставку по долговому портфелю группы», - прокомментировал результаты размещения облигаций исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.   

 

«Репутация «Россети Московский регион» как надежного заемщика, правильный выбор времени, а также эффективное взаимодействие и поддержка материнской компании «Россети» явились ключевыми факторами успеха данного размещения. В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры компания продолжит реализовывать стратегию по снижению финансовых расходов. Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества нашей компании», - прокомментировал Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин. 

 

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 февраля 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Читайте также:

03.02.20  «ФСК ЕЭС» утвердила 22 стандарта производства типовых шкафов РЗA и АСУ ТП для магистральных и распределительных сетей
10.01.20  Первые нацстандарты по информационной модели российской электроэнергетики вступили в силу 1 января 2020 г.
31.12.19  Федеральная сетевая компания инвестирует в 2020-2024 годах в модернизацию и развитие ЕНЭС 555 млрд рублей
25.12.19  Объем товарного выпуска Уральского турбинного завода по итогам 2019 года вырос на 19%


Тэги: активы
акции
Россети


Все новости за сегодня (32)



19:01, 19 Февраля 20

«Россети» разместили облигации «Россети Московский регион» по ставке купона 6,15% в объеме 10 млрд рублей

дальше..



18:30, 19 Февраля 20

В Свердловской области впервые в России внедрили систему оплаты топлива с помощью QR-кодов

дальше..





17:49, 19 Февраля 20

«Самаранефтегаз» сэкономила 260 млн рублей за счет программы энергосбережения

дальше..



17:46, 19 Февраля 20

Соцпакет атомщиков Ленинградской АЭС за год вырос на 24% - до 64 тыс. рублей на каждого

дальше..





17:41, 19 Февраля 20

«Ледокол» Росатомфлота обошел «Мокрый желток» и вышел в плей-офф Арктического кубка по снежным боям

дальше..



17:40, 19 Февраля 20

Россети Северный Кавказ расчистят под ЛЭП «170 футбольных полей» и обновят «Скачки-1» в Пятигорске

дальше..





17:34, 19 Февраля 20

Для жителей подмосковных Захарково, Архангельское, Новый Красногорск сняли ограничение по подключению к газу

дальше..



17:26, 19 Февраля 20

«Газпром нефть» обновила рекорд по ставке на новые 5-летние облигации объемом 10 млрд руб. – 6,20%

дальше..





17:06, 19 Февраля 20

Новый пневматический лом от Росатома убережет горняков Маукского медно-цинкового рудника от травм

дальше..



16:54, 19 Февраля 20

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» обезвредит полигон «Красный Бор» по госконтракту

дальше..





16:34, 19 Февраля 20

«Энел Россия» в 2020-2022 гг. отказыается от Рефтинской ГРЭС и вводит фиксированные дивиденды

дальше..



16:20, 19 Февраля 20

Бомжи чуть не спалили частный сектор в Дзержинском районе Новосибирска

дальше..





16:19, 19 Февраля 20

10-летний консолидированный портфель «Атомэнергомаша» по итогам 2019 года дорос до 752,3 млрд рублей

дальше..



16:17, 19 Февраля 20

Бомжи чуть не спалили частный сектор в Дзержинском районе Новосибирска

дальше..





16:13, 19 Февраля 20

ОКБ «Гидропресс» досрочно завершили испытания отсечных устройств для первого энергоблока Белорусской АЭС

дальше..



16:06, 19 Февраля 20

Белоярская АЭС накануне Дня защитника Отечества досрочно вручила медали шести ветеранам Великой Отечественной войны

дальше..





15:56, 19 Февраля 20

WELTEC BIOPOWER представит в Мюнхене способ получения энергии из картофельнх очисток

дальше..



15:22, 19 Февраля 20

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» вдвое увеличила объем услуг в сегменте hi-tech

дальше..





15:16, 19 Февраля 20

Энергетики «Владимирэнерго» ввели в эксплуатацию 600 км ЛЭП

дальше..



15:01, 19 Февраля 20

Александр Шельдяев: возможно «Газпром нефтехим Салават» будет производить суперабсорбирующие полимеры для продукции личной гигиены

дальше..





15:00, 19 Февраля 20

Энергетики «Квадры» проложат заново 400 метров теплотрассы во время реконструкции проспекта Победы в Липецке

дальше..