2019-10-27

Компания «Россети Урал» (бренд ОАО «МРСК Урала») закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 7 млрд рублей со сроком оферты 3 года. Номинальная стоимость облигаций составила 1000 рублей с ценой размещения 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 7,15-7,25% годовых.



В ходе сбора книги заявок инвесторами подано 27 заявок, а общий объем спроса составил более 11 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, НПФ, банки, инвестиционные компании, а также физические лица.



Повышенный спрос на выпуск дважды позволил снизить диапазон и закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 7%, увеличив объем выпуска с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей. В результате чего книга по биржевым облигациям компании «Россети Урал» серий БО-03 и БО-04 была закрыта по ставке 7% годовых, что является минимальной ставкой купона среди эмитентов энергетического сектора на локальном рынке облигаций за последние полтора года.



«Накопленный опыт и глубокое понимание рынка позволяет нам осуществлять сделки на лучших условиях. Сегодняшнее размещение облигаций «Россети Урал» считаем успешным. Вдвое увеличенный объем и ставка купона на уровне ключевой ставки Центробанка РФ – это тот результат, к которому мы стремились», - прокомментировал результаты размещения облигац